Um jovem africano, a pedido do pai moribundo, inicia uma jornada  em  busca  de  sua  identidade  familiar  mestiça.  Ele deixa Paris, onde habita, e penetra no coração do Brasil. Ouvindo  a  voz  de  seus  ancestrais,  entre  estes,  Ayabá,  uma  guerreira daomeana em “missão diplomática” na Bahia e um casal,  Kojo  e  Ajoivi  em  busca  de  ouro,  nas  montanhas  de  Minas.  Usando  de  sua  argúcia,  estes  curiosos  personagens  sobrevivem  à  escravidão  no  seu  reino  de  origem,  e  à  discriminação racial no império luso-brasileiro. Finalmente, retornando  ao  Reino  do  Daomé,  impregnados  da  cultura  brasileira, cooperam para transformação da cultura local.